ในยุคโบราณ จักรพรรดิจ้าวหมิงสละชีพเพื่อปกป้องมนุษย์ และดวงวิญญาณของเขาได้รับการช่วยเหลือจากจักรพรรดินีฮุ่นตุ้นจู จนทั้งสองได้กลับชาติมาเกิดในฐานะผู้นำเผ่าเทพ “เซี่ยเสว่เฉิน” และสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนิลกาฬ “มู่เสวียนหลิง” ทั้งคู่พบกันอีกครั้งในฐานะคู่อริจาก “ธรรมและอธรรม” แต่กลับร่วมมือกันจนความสัมพันธ์พัฒนาเป็นความรักโดยไม่รู้ตัว
เมื่อเผชิญมหันตภัยในการแย่งชิง “ลูกแก้วฮุ่นตุ้น” ทั้งสองต้องเผชิญบททดสอบอันหนักหน่วง ชะตากรรมพลิกผันนำพาทั้งคู่กลับมาฟื้นฟูพลังและต่อสู้เพื่อความสงบสุขของโลก
