ตั้งอยู่ในฮาร์บินภายใต้การปกครองหุ่นเชิดแมนจูกัวในปี 1944 Song Zhuo Wen สมาชิกพรรคใต้ดินที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ ถูกระบุอย่างผิดพลาดโดยหัวหน้าแผนกสายลับ Guan Xue ซึ่งเป็นผู้ช่วยชีวิตของเธอ แต่จริงๆ แล้วคือผู้ช่วยชีวิตของ Zhuo Wen – พี่ชายฝาแฝดที่หายไป Song Zhuo Wu เพื่อเปิดเผยภารกิจสูงสุดของนายทหาร Kwantung Asano Daigo ในฮาร์บิน Zhuo Wen ตัดสินใจใช้ Guan Xue เพื่อแทรกซึมเข้าไปในแผนกสายลับ แต่การปรากฏตัวอย่างกะทันหันของ Zhuo Wu ทำให้เขาประสบปัญหาที่ไม่คาดคิด
Guan Xue เลือดเย็นและน่าสงสัย โหดร้ายและโหดเหี้ยม ในขณะที่ Zhuo Wu หุนหันพลันแล่นโดยธรรมชาติ มักจะก่อวินาศกรรมการดำเนินงานของ Zhuo Wen โดยไม่ได้ตั้งใจ พี่น้องร่วมมือและปกป้องซึ่งกันและกัน โดยหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่เปิดเผยและซ่อนเร้น ในหมู่เพื่อนร่วมงานในแผนกสายลับและได้รับความไว้วางใจจาก Guan Xue และเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นในที่สุด
ภายในปีสั้นๆ นี้ สมาชิกพรรคใต้ดินต้องอดทนต่อความยากลำบากในการเปิดเผยและหยุดปฏิบัติการลับที่สมคบคิดโดยกองทัพญี่ปุ่นและสหภาพโซเวียต ถอนรากถอนโคนหุ่นสายลับแมนจูกัวในพรรคของพวกเขา และยินดีกับชัยชนะครั้งสุดท้ายของสงคราม
